گروهی از جوانان خوش‌گذران، آخرین مهمانی سال را پیش از تغییر آب و هوا در یک محله فقیرنشین ترتیب می‌دهند. برای این شب، فراتر از مواد مخدر، الکل و سکس همیشگی، آن‌ها مهمانان ویژه‌ای خواهند داشت: یک معتاد که از گروه استفاده می‌کند و مورد استفاده آن‌ها قرار می‌گیرد، یک خواننده سبک کانتری که در اطراف این محله بزرگ شده، یک نگهبان امنیتی عجیب و صاحب محل.

یک پزشک قانونی برجسته به برزیلیا، پایتخت اداری برزیل، فراخوانده می‌شود تا هویت جسد یک دستیار جوان و زیبای کنگره را تایید کند. اما دقت علمی او به زودی وی را به جزئیات یک رسوایی سیاسی چندلایه می‌رساند.